10月13日下午，由“醫(yī)招采”、“器械之家”聯(lián)合舉辦的“2019年醫(yī)用超聲市場數(shù)據(jù)盤點”研討會在北京順利舉行。

研討會現(xiàn)場

會議由“器械之家”創(chuàng)始人石云主持，由易佰智匯數(shù)據(jù)咨詢有限公司CEO駱士濤對超聲市場相關(guān)數(shù)據(jù)情況做具體分享，各醫(yī)用超聲廠商市場、營銷負(fù)責(zé)人及券商代表等參會人員共同圍繞“2019H1超聲市場新動向”這一話題，提出問題，交流經(jīng)驗，碰撞思維的火花。

“器械之家”創(chuàng)始人石云

易佰智匯數(shù)據(jù)咨詢有限公司CEO駱士濤

據(jù)統(tǒng)計，2018 年中國彩超市場容量約 150 億左右，產(chǎn)品保有量約有 15-16 萬臺，每年新更換的約有 2-3 萬臺，整個行業(yè)的增速約為15%左右。

根據(jù)《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020年）》，我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)三大類。

截止到今年6月份，根據(jù)國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示，全國超過100萬家的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中（1005086家），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就有950967家，數(shù)額占比最大，達(dá)到了94.6%，而醫(yī)院和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)則分別占比3.3%和1.8%。駱士濤總經(jīng)理表示，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)35021家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院36275家，而隨著超聲的便攜化，小型化以及操作的簡易化，大概有80多萬家的村衛(wèi)生室和診所市場倘若有機(jī)會啟動并打開，對于超聲行業(yè)則是一個極大的市場。

駱士濤總經(jīng)理介紹說，通過數(shù)據(jù)調(diào)研，四川、河南、湖南、廣東、山東、河北等地區(qū)是全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的省份，均已超過5萬家，像四川已達(dá)8萬余家。而寧夏、西藏、青海等西部地區(qū)則相對滯后，只有幾千家。

由此看出，醫(yī)療服務(wù)水平與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，在醫(yī)療行業(yè)的一、二、三線市場中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分布相對不平衡，基本上與人口是相對應(yīng)的。

對各機(jī)構(gòu)平均診療人次進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，基層層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)占全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)的95%，但基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人次僅占全國總就診量的54%。而僅占全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)3%左右的醫(yī)院接診了全國超過40%的患者，大醫(yī)院患者扎堆現(xiàn)象依然嚴(yán)峻。對此，駱士濤分享了自己的看法：基層有如此大數(shù)量的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但是并沒有完全發(fā)揮出起其作用，這也是國家近幾年為何要推進(jìn)分級診療，強(qiáng)調(diào)基層，就是為了提高基層的承接能力和服務(wù)水平。筆者相信當(dāng)基層能夠真正發(fā)揮其作用，對于患者和醫(yī)院雙方都是極大的改善。

以上不平衡給醫(yī)療行業(yè)的整個市場包括超聲市場帶來了一個很大的紅利期。

駱士濤總經(jīng)理在會議上提到，從2016年開始，各省相繼出臺相應(yīng)政策來加強(qiáng)基層建設(shè)，國家也在去年和今年陸續(xù)出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，這些年基層尤其以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為代表的市場是超聲行業(yè)最大的紅利市場。所以目前來看，超聲市場的紅利主要來自于基層、五大醫(yī)療中心建設(shè)以及財政支持的1000家縣級醫(yī)院的能力提升這三個方面，最大的來源是基層，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院。

根據(jù)駱士濤在研討會上分享的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，整個超聲行業(yè)的市場容量上升，需求也在增長，但是平均增速卻在呈現(xiàn)下降的趨勢，其在數(shù)量上的主要影響因素為基層。

從相關(guān)政策和以上數(shù)據(jù)圖表可以看出，在主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購?fù)仍鏊龠@一方面，只有基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)有大幅度的增長。而從年份來看基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)超聲采購情況，采購數(shù)量逐年減少，而政府的集中采購與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的自主采購的比例也同樣在下降。

超聲市場動態(tài)預(yù)判：

從2017年到現(xiàn)在，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全國累計集中采購的超聲數(shù)為7849臺，大部分集中于西南地區(qū)，如四川、云南、陜西、湖南、貴州、河南、廣西等地，整個集采項目尤其是省級采購在貴州、云南、湖南都集中于西南和和偏中部地區(qū)，相對來說，江浙地區(qū)和華北地區(qū)則以兩種采購方式并存，集采只占其中一部分。對此，駱士濤講到，之后的集采項目可能會更多出現(xiàn)在西北地區(qū)（從數(shù)據(jù)來看目前只有山西還未正式開始），和部分一直在進(jìn)行的省份，西南地區(qū)則基本結(jié)束。

通過對各地政策進(jìn)行追蹤發(fā)現(xiàn)超聲市場的相關(guān)趨勢，駱士濤指出，基層醫(yī)療的超聲市場紅利已經(jīng)過半，2019年開始下半場，從社區(qū)醫(yī)療的機(jī)構(gòu)類型來講，其特點為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購減少，社區(qū)醫(yī)院采購增加。

在類型上，以 100、200萬這2個成交數(shù)量高點，將超聲診斷儀（臺式）劃分為：低端、中端、高端3個檔次段。

2017年，低端超聲市場需求占比較大，2018年和2019年上半年，三個層次的市場比例則相對較為穩(wěn)定。實際上，低、中、高端市場都在競爭超聲市場的增長與擴(kuò)容，希望分得一塊蛋糕，不僅僅在基層，同樣在市級、縣級醫(yī)院也會產(chǎn)生一定的增量。隨著整個超聲市場的增長和擴(kuò)容，加入的品牌也越來越多。

將品牌分為國產(chǎn)和進(jìn)口。具體來看，低端超聲市場中，其相對比例上，從2017年到2019年上半年，進(jìn)口品牌由7.5%增長為24.9%，而國產(chǎn)品牌則由92.5%降低為75.1%，這也說明進(jìn)口品牌采取了應(yīng)對基層市場的一定策略。

在眾多品牌中，從低端市場來看，邁瑞的市場占有率一直處于領(lǐng)先地位，駱士濤感慨道，集中采購的數(shù)量可能對于市場占有率影響很大。邁瑞作為國產(chǎn)品牌代表始終排名第一，另外兩個國產(chǎn)品牌開立和汕頭超聲則緊追其后。而進(jìn)口品牌在低端市場的市場份額增長很大一部分源自于GE和飛利浦。

從2017年到2019年上半年，進(jìn)口品牌由77.35%下降為70.83%，有小幅下滑，國產(chǎn)比率則提高了近7%，由邁瑞領(lǐng)頭的國產(chǎn)品牌在中端市場的競爭力也逐漸開始增長，但總的來看，中端超聲市場中，進(jìn)口品牌仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位，其中最為穩(wěn)定的為GE公司。

高端超聲市場中，2019年上半年，進(jìn)口品牌占將近92%，GE第一的地位幾乎無人能撼動，2017到2019上半年，其高端市場占有率一直保持30%以上，飛利浦緊隨其后。而能夠進(jìn)入高端市場前列的國產(chǎn)品牌只有邁瑞一家，駱士濤對此表示進(jìn)口替代任重道遠(yuǎn)。隨著社區(qū)醫(yī)院在超聲方面的競爭進(jìn)入中端市場，國產(chǎn)品牌的份額能否還能保得住也成為需要思考的問題，預(yù)計到2020年，我國超聲市場將進(jìn)入進(jìn)口替代的攻堅戰(zhàn)時期。

國產(chǎn)進(jìn)口替代的整個過程，也是伴隨著中國醫(yī)療器械市場快速發(fā)展的過程。國產(chǎn)從跟隨者，到挑戰(zhàn)者，再到領(lǐng)先者，這個趨勢的順利發(fā)展，需要超聲人們不斷的努力。

隨后，針對駱士濤總經(jīng)理分享的市場數(shù)據(jù)情況與分析，到場嘉賓均表述了自己的觀點并提出相關(guān)問題，進(jìn)行了一場深入的探討。其中邁瑞醫(yī)療廠商代表對駱士濤分享的內(nèi)容表示極為贊同，認(rèn)為此次研討會數(shù)據(jù)的符合度以及準(zhǔn)確性很高，并提出“非公立”是一個很大很難的課題，急需解決。

邁瑞醫(yī)療廠商代表發(fā)言

飛依諾廠商代表表示希望能夠看到2019年上半年醫(yī)院的相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容，同時也對非公立市場的數(shù)據(jù)重要性表達(dá)了自己的看法。

飛依諾廠商代表發(fā)言

西門子醫(yī)療代表提出建議，希望下次會議能夠?qū)φ麄€超聲市場的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行不同方向的細(xì)分，對不同層面有更加詳盡的介紹。

西門子醫(yī)療代表發(fā)言

與會人員均積極發(fā)言，對超聲市場相關(guān)問題進(jìn)行交流探討，針對各廠商、券商代表所提問題，駱士濤總經(jīng)理一一進(jìn)行解答，到場嘉賓均表示此次參會收獲很大。

本次會議通過對醫(yī)用超聲市場相關(guān)數(shù)據(jù)的盤點與分享，對超聲行業(yè)的未來發(fā)展動態(tài)做出了相關(guān)預(yù)判。同時也為各醫(yī)用超聲廠商市場、營銷負(fù)責(zé)人及券商代表等行業(yè)人員提供了交流經(jīng)驗、共同探討的平臺，能夠及時反映當(dāng)前的超聲市場現(xiàn)狀，對之后相關(guān)市場的研究提供指導(dǎo)作用，對超聲行業(yè)的醫(yī)療從業(yè)者具有重要意義。